港盛国际 AI周报 | OpenAI官宣断供 Cursor；百家科技厂商呼吁强化AI网络防御

OpenAI官宣断供Cursor

8 月 28 日，OpenAI 发布公告，称已经正式通知SpaceX，计划终止向Cursor提供OpenAI 模型的合同，拟定停止日期为11月12日。双方此前已经合作近 4 年，过去几年里，Cursor 一直是典型的“多模型”AI 编程工具，能够把不同厂商最强的模型装进同一个产品，一直是它的重要竞争力之一。但在今年 6 月，SpaceX 宣布收购 Cursor 母公司 Anysphere后，情况发生了变化。OpenAI点名了马斯克，称无法确信 SpaceX 会按照服务条款使用自己的技术，因为此前曾有“马斯克旗下公司违反合同”的经历。

【点评】Cursor开始面对投奔SpaceX带来的代价。今天的Cursor已经不只是OpenAI的大客户，它所在的SpaceXAI同时也是OpenAI在基础模型和Coding Agent上的直接竞争对手。OpenAI自己也有 Codex，更不用说马斯克与OpenAI CEO之间持续多年的个人恩怨，让这层关系变得更加敏感。

百家科技厂商联名呼吁强化AI网络防御

当地时间8月27日，OpenAI发布一封题为《呼吁开展网络防御的集体行动》的公开信，联合Anthropic、亚马逊云服务、谷歌、微软等百余家机构共同警告：随着全球各地模型能力不断提升，由人工智能发起的网络攻击将变得愈发广泛和复杂，留给各方强化网络防御的时间窗口有限。公开信由云服务商、网络安全公司、AI企业、电信运营商、金融机构及智库等多元机构共同签署。

【点评】长期以来未修补的安全漏洞、安全团队资源不足、过度权限、配置错误等，都有可能导致系统被AI“攻破”。近期AI领域已发生了一些安全事故，例如7月OpenAI模型在安全评估中意外入侵Hugging Face。不过，AI既带来了安全隐患，本身也是一种守护系统安全的工具。如何用AI防御AI的攻击，将是解决问题的关键。

字节跳动发布AI办公产品豆包工作

8月25日，字节跳动正式发布独立AI办公产品豆包工作。这款与飞书深度打通的Agent产品，能自主拆解任务、调用工具、推进复杂工作流程，用户授权后甚至能跨软件操作电脑。另据记者了解，字节跳动旗下AI编程产品TRAE、AI智能体开发平台扣子（Coze）团队也将整体并入豆包体系。

【点评】近期互联网大厂在AI办公领域密集布局。腾讯将QClaw产品中心划入WorkBuddy所在体系，阿里将QoderWork、悟空、MuleRun三款产品整合为千问办公。互联网大厂几乎在同一时间把兵力集中到AI办公，抢占离Token商业闭环最近的办公场景。

Anthropic发论文预警：智能体悄悄聊天就能传播病毒

近日，大模型厂商Anthropic与瑞士洛桑联邦理工学院联合发布论文《心智病毒：多智能体大语言模型系统中的自我传播思想》。论文通过实验证明，在特定条件下，AI智能体之间可以通过最普通的自然语言对话相互“传染”思想、目标乃至有害指令。即便上下文被清空、记忆被重置，病毒仍能通过文件持久化“复活”。论文同时强调，该风险目前仅构成有限威胁。这一发现迅速在海外AI圈刷屏，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上评论称“这无法避免”。

【点评】AI博主Rohan Paul对此评论称，这基本上就是计算机蠕虫的自然语言版本，只不过这次是AI智能体自己在做复制。该论文将病毒通过聊天即可传播的现象定义为“心智病毒”。与传统计算机病毒依赖代码漏洞不同，“心智病毒”通过一个智能体说服另一个智能体接受某种信念，被说服者再将传播指令写入长期记忆，继续感染下一个。

英伟达首次提前一年给营收指引

当地时间8月26日，英伟达公布截至2026年7月26日的2027财年第二季度财报。该季度英伟达营收962亿美元，同比增长106%；GAAP净利润597亿美元，同比增长126%；数据中心业务收入890亿美元，同比增长117%。不论是营收还是数据中心收入，都超过分析师平均预期。英伟达首次提前一年给营收指引，预计公司2028财年营收将增长约70%，并透露公司来自云服务行业的未完成订单价值超2万亿美元。

【点评】财报发布后第二日，英伟达股价涨超8%，市值涨超4000亿美元。财报发布后，据不完全统计，至少10余家机构上调了英伟达目标价。市场分析人士认为，英伟达最大的利好并非最新季度的超预期业绩，而是管理层给出的2028财年营收指引对“AI资本支出周期已达顶峰”论调进行了有力反驳。不过，供应链限制和存储成本上涨也对英伟达未来收入规模和毛利率产生了影响。

MiniMax 8月年度经常性收入超8亿美元

8月26日，MiniMax发布了2026年半年度业绩报告。上半年MiniMax总收入约为1.2亿美元（约合人民币8.1亿元），同比增长283.1%，增幅近3倍。与此同时，MiniMax报告期内的净亏损为3.58亿美元（约合人民币24.1亿元），同比收窄11%。2025年MiniMax总收入是7900万美元，今年上半年的收入是2025年全年收入的1.5倍。在业绩交流会上，MiniMax创始人、CEO闫俊杰还提到，公司8月年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元（约合人民币53.8亿元）。

【点评】需要注意的是，ARR反映的是基于当前业务规模推算的年度经常性收入，并不等同于已经确认的财务收入。但这一数字仍然说明，MiniMax的商业化正在明显提速。业绩会上闫俊杰表示，当前ARR里来自To B的业务约占80%，To C约占20%，而去年同期这一数字大约是To B占30%、To C占70%。短短一年间，MiniMax的收入结构从消费者业务主导，转为企业和开发者业务主导。

张朝阳、文小刚谈物理学与AI：人脑仍是主角

8月25日，搜狐CEO、物理学博士张朝阳与麻省理工学院塞西尔与艾达·格林物理学讲席教授文小刚围绕“物理学的下一次革命”展开对话，探讨从量子纠缠到宏观世界涌现背后的物理图景。关于AI在理论物理研究中的作用，文小刚认为AI的帮助主要体现在计算和验证方面。以前很多做不了的积分计算现在可以交给AI，大大加快了验证猜想的速度，猜得也更快了。但产生新的定义、新的概念，AI目前还做不到。张朝阳用一个比喻总结：AI像一匹马，人是骑手，指出方向后马可以跑得很快。

【点评】AI 可以成为强大的工具，但真正的概念突破仍然要靠人。文小刚表示数学家追求严格性，但物理研究方法要大胆猜想。物理学家只要相信一个猜想是对的，就以它为基础继续往前走，一旦结构和定义都清楚了，剩下的逻辑推理部分也许可以交给AI。但在定义产生之前，那个模糊的、不确定的创造阶段，仍然只能靠人脑。

“易中天”上半年共赚了223亿元

8月24日，新易盛公布了上半年财报，至此，光模块概念股“易中天”上半年财报全部出炉。据统计，上半年“易中天”营收一共达到655.2亿元，净利润一共达到223.8亿元。其中，中际旭创营收417.78亿元，同比增长182.49%，净利润136.51亿元，同比增长241.7%；新易盛营收209.1亿元，同比增长100.34%，净利润75.29亿元，同比增长90.98%；天孚通信营收28.28亿元，同比增长15.15%，净利润12.04亿元，同比增长33.92%。

【点评】上半年中际旭创的营收规模最大，营收和净利润增速也最快，新易盛上半年营收也实现同比翻倍。不过，虽然上半年营收和净利润在增长，但新易盛和中际旭创的现金流状况并未改善。上半年新易盛现金及现金等价物净减少6.82亿元，中际旭创现金及现金等价物净增加额则为负数，两家公司都在加大投资，包括购置资产。天孚通信遇到的问题，则是第二季度营收同比下滑。

95后获科学探索奖

8月24日，2026年科学探索奖获奖名单公布，第一位95后“新星”出现，与王虹合作证明了三维挂谷猜想的数学家Joshua Zahl位列其中。年轻科学家也在被更多地“看见”。今年获奖名单中有10位年轻科学家（男性35周岁及以下，女性38周岁及以下）。“科学探索奖”为每位获奖人提供300万元奖金，可自由支配。

【点评】AI对科研的影响成为现场一个颇受关注的话题。面对“低质量AI科研成果是否可能冲击学术评审体系”“研究选题会不会被AI牵着走”等问题，西湖大学副校长邓力表示，科学探索奖在评审过程中尤其看重原创性，包括申请者是否拥有自己的独立思想和判断，以及对未来学科方向的把握。邓力认为，至少目前AI还没有达到替代这种原创判断的水平。一个科学问题真正出现之前，研究者可能已经围绕一个悬而未决的问题思考了很长时间。长时间的积累最终形成某种特殊的感觉，甚至带来所谓的“灵光一现”。

腾讯混元发布新一代模型Hy4 preview

8月28日，腾讯混元发布并开源新一代大语言模型Hy4 preview，总参数770B（B为10亿）、激活参数49B，上下文长度超1M。相比Hy3，Hy4 preview在模型尺寸、上下文长度、数据规模上都进行了扩展。Hy4preview在自身研发全链路中发挥了作用，参与了训练方法、数据策略、评估体系和底层算子的自动优化。

【点评】今年2月，腾讯混元重建了预训练和强化学习的基础设施。2个月后，Hy3 preview面世，随后Hy3正式版面世。重建基础设施以来，混元大模型平均每两个月迭代一次大版本。按这个节奏，Hy4 preview的下一版模型也将在近期上线。腾讯对混元大模型寄予厚望。近日腾讯集团高级执行副总裁汤道生在腾讯内部刊物发文，回应了外界对“腾讯做AI慢了”的质疑，他提到AI下半场才刚开始，熬得久才有机会抓住持续出现的新机遇。

爱诗科技秘密招股书，有望成视频生成第一股

据第一财经新皮层消息，视频生成公司爱诗科技已秘密递交招股书，有望成为国内视频生成第一股。另据彭博社今年4月报道，爱诗科技正考虑最快于今年内赴港上市，正与中金公司、摩根大通合作筹备上市事宜。爱诗科技对此不予置评。今年7月完成最新一轮融资（C+轮）后，爱诗科技的估值超过20亿美元（约合人民币134亿元）。

【点评】爱诗科技是国内头部视频生成公司中唯一一家收入以C端订阅为主的创业公司，由字节跳动前视觉技术负责人王长虎、光源资本前执行董事谢旭璋共同创立。其中王长虎2017年加入字节跳动，担任人工智能实验室总监、集团视觉技术负责人，参与过抖音和TikTok等短视频应用的从0到1过程。2023年3月，王长虎创办爱诗科技，主要开发PixVerse系列视频生成模型。

长鑫科技上半年净利润776亿元

8月28日，DRAM（动态随机存取存储器）原厂长鑫科技发布上半年财报。上半年该公司营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元，同比扭亏。第二季度，长鑫科技营收995.1亿元，环比增长95.9%，净利润528.43亿元，环比增长113.4%。财报还透露了公司LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）产品的进展，称最高速率12800Mbps、芯片容量16GB、已向关键客户送样验证。

【点评】长鑫科技上半年业绩增长受到AI需求增长拉动。此前长鑫科技预计上半年营收1100亿元至1200亿元，净利润500亿元至570亿元。此次财报披露的营收和净利润数据明显超过此前的预计。该公司在财报中展望，下半年全球DRAM产品供给紧缺格局将延续。不过，由于研发投入增速低于营收增速，上半年该公司研发投入占营收的比例仅4.56%。

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